CRM開発・導入支援

HubSpotは営業目標について、ユーザーやチーム単位で策定することはできますが組織全体で保持することはできません。これに対し、ユーザー・チームの枠に囚われずに月次で目標を設定できるようにし、なおかつ自動で集計対象の取引との差分や達成率も算出できるようにしました。

SaaS型の自社サービスや、ライセンス販売等の契約管理をHubSpotにて行えるようにしました。今でこそ契約オブジェクトが存在していますが、それよりも更に柔軟なMRRレポートの作成ができるようになっています。

請求管理ロボとの連携をData Hubのカスタムコードアクションで実装しました。取引が特定のステージに入ると、取引と商品項目のデータが請求書として、会社データが請求先として請求管理ロボに連携されます。

まず簡単なウェブアプリとして、必要事項を入力すると見積もり結果をその場で確認できる仕組みを構築しました。その後ページを進めると入力値がそのまま引き継がれた形でHubSpotフォームが表示され、フォームが送信されるとその入力値と見積もり結果がEメールでも届く仕組みをワークフロー、カスタムコードアクションも用いて構築しました。

定期請求のサービスに関して、Revenue Hubを用いて支払回収の自動化を行っています。

留学サービスにおいて、コンタクト（留学者）への留学までの準備案内や留学中の案内配信、帰国後のフォローアップの仕組みをチケットとワークフローを用いて自動化しました。

求職者（コンタクト）のフォーム送信をトリガーに、送信者に対してLINEの友達登録を誘導し、以後は友達登録のステータスはLINE内のアンケートの回答状況によってレスポンスを変えていく自動応答システムをワークフロー、Little Help Connectを用いて実装しました。

ワークフローのカスタムコードアクションを用いてMicrosoft Teamsとの通知連携を行いました。公式連携アプリは存在しますが、クライアント様が求める形での通知ができなかったので、粒度・頻度をカスタマイズした通知を実装しました。

カスタムオブジェクトも含め、Salesforceのデータ・業務フロー・レポートをHubSpotに移行しました。複数社に対し、類似の作業を複数回行っています。

Marketoのリードデータやスマートキャンペーン、ランディングページ、Eメールプログラム、ナーチャリングプログラム等を含むアセットデータをHubSpotに移行しました。複数社に対し、類似の作業を複数回行っています。

SalesforceとHubSpotを併用するという状況で、両システムのレコードデータ同期の仕組みを整えました。同期自体は公式連携アプリを用いれば簡単に行えますが、「連携アプリが苦手としていること」や、「併用するにおいて、どちらが何をすべきで、何をすべきでないか」等の責任分界点の整理など、経験に基づく設計が主な業務です。